Plano Maverick - Adequação da sua empresa para Venda ou Captação

Método exclusivo, customizável e bem estruturado para mudar o futuro de sua empresa!

Metodologia única com objetivo de organizar empresas de dentro para fora, identificando e corrigindo pontos críticos do negócio; realizando projeções consistentes e defensáveis; avaliando o negócio de forma independente e com expectativas de valor real; além de desenvolver um material profissional de marketing (pitch deck); preparando seu negócio para um próximo patamar de sucesso e futuras conversas com investidores.

Vantagens do Plano Maverick

Com 5 módulos transformacionais, o Plano evolui de acordo com seu nível de maturidade gerencial, preparando sua empresa para um processo de venda ou captação com investidores qualificados e proporcionando:



 

Com um produto exclusivo e bem estruturado, mudamos o futuro de sua empresa!

 

Fase I: Preparação



Fase II: O processo de Venda ou Captação de Recursos

Após a Fase I, caso o cliente e o assessor estejam alinhados - principalmente nos pontos de tese de investimento e valuation, e ambas as partes tiverem interesse em evoluir no processo, inicia-se a Fase II para Venda ou Captação de Recursos, dividida em diversas etapas:



Preparação e Organização das Informações

  • Elaboração da avaliação econômico-financeira
  • Exploração das estratégias de maximização de valor
  • Seleção da equipe de trabalho da companhia
  • Preparação da lista de potenciais compradores ou investidores
  • Preparação do acordo de confidencialidade (NDA)
  • Confecção do Teaser e Memorando de Informações
  • Coordenação/alinhamento com auditores, advogados, etc.
  • Peparação inicial de Data Room, apresentação da companhia (Management Presentation) e minuta de Contrato de Compra e Venda (CCV)


Abordagem, Marketing e Proposta não Vinculante

  • Definição da estratégia de abordagem
  • Contato inicial com os investidores, entrega do Teaser
  • Execução do acordo de confidencialidade com interessados
  • Entrega do Memorando de Informações (CIM)
  • Conversas com compradores, coordenar perguntas e respostas (Q&A)
  • Atualização sobre novidades e acontecimentos relevantes
  • Avaliação dos níveis de interesse
  • Análise de propostas indicativas (não vinculantes) recebidas
  • Decisão de quais interessados terão acesso ao Data Room para continuar na operação


Data Room, Diligência e perguntas e respostas (Q&A)

  • Definição das regras da segunda fase da operação
  • Coordenação do Data Room, e produção de informações suplementares
  • Preparação de executivos/sócios para a apresentação da companhia (Management Presentation)
  • Coordenação do Management Presentation
  • Organização e acompanhamento nas visitas de potenciais compradores às instalações da companhia
  • Entrega da minuta do Contrato de Compra e Venda (CVV) para análise dos potenciais compradores ou investidores
  • Suporte para alterações solicitadas no contrato de CVV


Proposta Vinculante, Negociações e Fechamento

  • Solicitação da proposta final (proposta vinculante) dos candidatos e estudo destas
  • Análise dos condicionantes da operação
  • Negociação com os investidores selecionados (de preferência terá mais de um interessado)
  • Escolha do candidato final
  • Assinatura (“signing”) dos acordos definitivos com o candidato final
  • Comunicação aos funcionários e clientes
  • Obtenção das aprovações legais necessárias (CADE, etc.)
  • Fechamento (“closing”) da operação
  • Recebimento dos recursos e celebração do fechamento